2022年数码相机市场ZDC报告:全幅微单优势明显

知识 2023-01-29 01:07:34 396

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  本文来自中关村在线

  2022年即将过去,年数让我们来温故知新从数据层面对数码相机市场进行一次回顾。码相明显在这一年中,机市多款全画幅和APS-C画幅相机新品面世,报告受到了摄影爱好者和专业摄影师的全幅好评。而在相机销量方面,微单无论是优势全球市场还是中国市场,单反相机的年数销量都在急剧下滑。

  一、2022年数码相机市场分析

  2022年1-10月全球数码相机市场,微单销量持续走高,共计达到了3328927台,销售量为单反相机2.18倍。而固定镜头相机的销量则是1715632台,这个销量也要比单反相机高出了19万台左右。摄影爱好者或者摄影师会选择可换镜头的微单相机,而对于普通消费者来说,更轻巧便携且在视频性能上更有针对性的固定镜头相机,则更受他们的欢迎。而单反相机则处于一个尴尬的地位,各大品牌也基本上停止了单反产品的更新换代,没有新产品也是单反相机销量下滑的主要原因。

  2022年1-10月全球数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

  而在中国数码相机市场,微单一家独大的情况则更加明显。2022年1-10月份,国内微单相机销量为706539台,远超单反相机161221台和固定镜头相机177868台的销量。在月销量统计数据上可以看到,今年5月份微单相机和单反相机的销量差距最为明显,微单相机的销售数据高达111404台,而单反相机的销量仅为15647台,微单是单反销量的7倍多。

  2022年1-10月中国数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

  2022年1-10月中国数码相机月销量统计(数据来源:CIPA)

  在2022年1-10月的微单和单反相机的客单价格上,微单相机也要明显高于单反相机近一倍。这个数据表明购买微单相机的消费者大都会选择高等级的产品,他们更注重相机的画质与性能。购买单反的用户则集中在入门级产品上,这类消费者更关心产品的价格。而目前相机市场上,大多数入门级单反均是上市时间2年以上的老机型。

  2022年1-10月中国数码相机客单价数据统计(数据来源:CIPA、取恒定汇率为0.05289)

  在新品方面,2022年单反相机并没有新产品面世,而微单相机新品则增层出不穷。其中既有佳能EOS R5C以及索尼A7R5这样的重量级全画幅产品,也有佳能EOS R7与R10,富士X-H2、X-H2S、X-T5,尼康Z 30这样的APS-C画幅微单新品。

  二、中国数码相机市场 相机品牌与产品关注度调研

  2.1 中国数码相机市场品牌关注度分析

  2022年中国数码相机市场品牌关注度佳能依然领跑,关注度为44.18%,相比于2021年有小幅提升,主要原因为佳能EOS R7、R10发布,对于入门市场起到了较大刺激作用。而全幅的EOS R5和R6也依然有着很高的关注度。新机型EOS R6 Mark II性能提升明显,对于摄影爱好者来说非常具有吸引力。

  索尼紧随其后关注度为24.82%,和第一名佳能的差距还是非常明显的,但索尼的A7M4、A7R5等机型依然受到摄影爱好者的广泛关注。尼康则为17.21%,随着Z系列微单机身和Z卡口镜头体系的逐步完善,相信尼康在2023年会取得更好的成绩。虽然受到货源短缺的影响,但富士X-H2、X-H2S以及X-T5的发布,也为富士取得了第四名的好成绩。同时富士中画幅机型在市场接受度也越来越高。松下则是凭借着GH6这类M43画幅专业视频机,以及促销季优惠力度很大的全画幅S5等机型,也获得了不错的成绩。

  2022年1-12月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

  2022年品牌月度关注度走向变化,佳能全年关注度都在稳步提升,特别是随着下半年新机型的发布,佳能关注度更是再创新高。索尼、尼康的关注度在2022年上半年一度受到缺货的影响不太理想,而随着货源问题解决以及新机型的发布,两者的关注度在下半年有了一定的拉高。富士和松下1-12月份的关注度变化不大,全年表现较为平稳。

  2022年1-12月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

  2.2 中国数码相机市场 产品关注度分析

  2022年相机关注度前十名中,微单相机占据9席,单反相机仅佳能5D Mark IV上榜。其中佳能EOS R5和索尼A7M4这两款性能强劲且表现全面的全画幅微单分列冠、亚军。EOS R6的高性价比则让其获得了季军的好成绩。新机型EOS R6 Mark II则凭借着全面的性能提升,在发布仅一个多月的时间内冲到了第四名。超过EOS R6只是时间问题,直接冲击冠亚军宝座也不是不可能。

  尼康Z9作为一款旗舰机型,特别是高速度的表现获得了很多专业摄影师和发烧友们的认可,位居关注度排行第五名的位置。富士X-T5也是一款刚刚发布的新机型,虽然是APS-C画幅机型,但性能确实非常能打,因此短时间内也冲入到了TOP 10排行榜中。

  2022年1-12月中国相机市场相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

  微单相机关注度排行与相机整体关注度基本相同,其中全画幅机型占据了8席,富士X-T5和X-H2这两台APS-C画幅机型,则凭借着自身过硬的本领占据两个席位。虽然从这个排行中不难看出,在微单相机领域全画幅依然是绝对的主力。但市场和消费者对于性能强悍且造型有特点的APS-C画幅产品也是有着较高接受度的。

  2022年1-12月中国相机市场微单相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

  传统单反相机领域,关注度前十名产品中,专业全画幅单反和入门APS-C画幅单反各占五台。如今单反相机少数旗舰级产品因为性能优异,受到了升级器材的老用户关注。而大部分用户选择单反相机主要的原因是入门级产品价格相对便宜,镜头存量较大易于购买。

  2022年1-12月中国相机市场单反相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

  三、2021年中国数码相机市场 消费者需求调研

  3.1 中国数码相机市场消费者画像

  相机市场的消费者目前来看仍然是大龄人群居多,年龄较大的消费者经济实力好,空闲时间多,因此是摄影器材的消费主力。而随着视频和短视频的兴起,年轻用户人群的比例特别是23-35岁这个区间,占比正在逐渐增大。

  2022年1-12月中国数码相机市场消费年龄层比例(数据来源:ZDC)

  在不同年龄层男女比例上,男性仍然是摄影器材的主要消费者,基本上是女性用户的2倍以上。但同时我们也欣喜的看到,在低年龄层面上,女性用户占比正在提升。这也是因为短视频平台、小红书等社交平台的兴起,让年轻女性更愿意拿起相机,去分享自己的生活。女性用户更倾向于轻巧、高颜值的微单相机产品,她们更关注相机的易用性和直出表现。相比于之下,男性用户则倾向于选择专业类型相机,这点在年长用户群体中比例更高。

  2022年1-12月中国数码相机市场不同年龄层男女比例(数据来源:ZDC)

  2022年入门级影友的比例在不断扩大,一些有追求的手机摄影发烧友开始选购专业器材,这使得整体相机市场有所提升。另外,摄影及影视从业者数量比例达到了15.46%,摄影行业这两年在国内发展迅速,特别是视频领域产生了大量的就业需要,专业用户群体比例持续提升。

  2022年1-12月中国数码相机市场消费者摄影水平调研(数据来源:ZDC)

  从消费者的购机用途来看,家庭使用、人像摄影、旅行摄影占据了排行榜前三名的位置。受到疫情影响,旅行摄影的排名有所下滑。家庭使用和人像摄影成为购机者最重要的需求。如前所述,视频时代的到来极大的带动了购机需求的增加。无论是个人视频爱好者还是视频拍摄机构,都会有针对性的选择视频拍摄用机。

  2022年1-12月中国数码相机市场消费者购机用途TOP10(数据来源:ZDC)

  2022年中国数码相机消费者购机核心诉求中,画质、价格、品牌、视频、对焦依然为关注度前五名。其中,对于画质和价格的诉求有所提升,而品牌的关注需求却在降低。这也反映出了国内消费者在摄影器材的选购方面变得更加理性。同时这也与几大核心品牌并没有明显的技术差距有很大关系。

  2022年1-12月中国数码相机市场消费者核心购机诉求TOP10(数据来源:ZDC)

  3.2 中国数码相机产品价格与性能关注度分析

  在2022年数码相机市场的价格方面,3000-5000元价位、5000-8000元价位入门产品关注度有所提升,8000-12000元价格相机关注度稍有回落,但是依然为关注度最高的价格区间。上面三个价格区间加在已经超过了60%。12000元以上的两个价格区间比例也并不低,而这个价位区间也是全画幅产品的领域。千元以下关注度最低,平心而论千元以下的摄影器材现在市场上并没有主流产品,且性能很不理想。与其购买千元以下产品,不如直接使用手机,或者为手机增添稳定器等配件,也可以有效提升手机拍摄性能。

  2022年1-12月中国数码相机市场产品价格关注度(数据来源:ZDC)

  如今随着微单相机快速崛起,中国消费者购买相机时,微单相机关注度已达77.11%,而单反相机关注度仅为12.88%,且比例逐年降低。

  2022年1-12月中国数码相机市场相机类型关注度(数据来源:ZDC)

  在画幅关注度方面,2022年用户对于全画幅的关注比例最高,超过了50%。其次是APS-C画幅产品为26.84%。2022年也确实有很多优秀的APS-C画幅相机面世,相对于全画幅机型它们的价格更加亲民,且后期配件成本投入也偏低。同时得益于影像科技的不断进步,APS-C画幅机型在很多性能上已经完全可以媲美全画幅产品了。

  M43画幅产品在市场上也有自己忠实的拥趸,目前主要是松下和奥之心(奥林巴斯)两个品牌在推出M43画幅相机。松下以视频性能见长,而奥之心则以外观、操控和JPEG格式直出色彩获得消费者认可。

  2022年1-12月中国数码相机市场相机画幅关注度(数据来源:ZDC)

  2022年用户对于高像素相机的需求依然在提升,3000万像素级别机型,正在逐渐成为用户购机的热门选择。对于高像素机型,诸如尼康Z9、索尼Alpha 1、佳能EOS R5、索尼A7R5等功能更强大的全能型相机,如今市场需求日渐旺盛。

  2022年中国数码相机市场相机像素关注度(数据来源:ZDC)

  四、总结与展望

  4.1 2022年数码相机市场总结

  2022年相机市场上的新品数量还是很多的,且主要集中于全画幅和APS-C画幅的微单相机上。其中,佳能、索尼、尼康和富士的新相机,都给我们留下了深刻的印象。全面的性能表现是这些新机型的共有特点,不仅画质优秀,而且在视频、对焦、防抖等方面也有强大的性能。

  2022年,中国数码相机市场几经波折,上半年部分品牌还受到货源短缺问题的影响。就市场表现而言,国内消费者更加青睐于微单相机,且对全画幅产品更加执着。因此全画幅微单特别是全能型全画幅微单相机,在国内市场上还有很大的发展潜力。

  4.2 2023年数码相机市场展望

  从2022年整体来看,全画幅产品、高端微单机型势头正盛,所发布的新品也非常多。但反观入门级市场,新品数量则相对较少,很多性价比较高的老机型也开始退市。这就让入门级微单市场的产品缺口变大,但实际上很多市场和消费者对于3000-5000元价格区间的入门微单还是有很大需求的。2023年哪个品牌如果能率先发力这个入门级市场,将会取得不错的成绩。

  Vlog视频的持续火热,各大品牌都会陆续推出主打视频拍摄的新品。这些新品不一定非要微单相机,很多固定镜头相机如果有针对性的提升视频拍摄性能,并且在便携性和外形上做足功课,相信也会有很好的表现。

  2022年高端机型的性能已经非常强悍了,2023年各大品牌的技术突破点就有点困难了。除了提升像素外,对焦更智能、连拍更高速、防抖更强大应该是大家共同的选择。而在视频方面,8K视频,4K 120P、4K 60P以及高帧率FHD视频,将会逐渐成为新机型的主流配置。

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